Nossos Serviços - Monte Bravo Family Office

Gestão Onshore, Offshore e Soluções Patrimoniais

Planejamento Patrimonial

Estruturação patrimonial integrada, com foco em preservação, governança e perenidade ao longo das gerações.

Gestão de Portfólio Onshore

Gestão estratégica de investimentos no mercado brasileiro, orientada à preservação de capital e geração consistente de valor.

Gestão de Portfólio Offshore

Acesso a mercados internacionais para diversificação geográfica, redução de risco da carteira e proteção cambial.

Real Estate

Planejamento e estruturação de investimentos e soluções imobiliárias e patrimoniais.

Profissionalismo e Independência

Atuação independente, com decisões técnicas orientadas exclusivamente pelos interesses do cliente.

Governança e Sucessão

Modelos de governança familiar e sucessão patrimonial voltados à continuidade e alinhamento entre gerações.

Consultoria

Analisamos seu contexto pessoal, familiar e empresarial para oferecer soluções integradas para seu patrimônio.
A decisão final e a execução das operações permanecem sob seu controle.

Conheça a equipe de Consultoria

Gestão de Patrimônio

Conte com gestão profissional, independente e personalizada para preservar e organizar seu patrimônio.

Gestão integrada do patrimônio Consolidamos e acompanhamos investimentos mantidos em diferentes instituições financeiras, proporcionando uma visão completa e integrada do patrimônio de nossos clientes.	Estratégia e gestão de portfólio Definimos e implementamos estratégias de investimento alinhadas ao perfil e aos objetivos de cada cliente, com acompanhamento contínuo e disciplina na alocação de ativos.
Acompanhamento contínuo Realizamos reuniões periódicas para revisão da carteira, avaliação de resultados e discussão dos cenários econômicos e de mercado, no Brasil e no exterior.	Gestão de riscos Monitoramos os riscos da carteira, considerando exposição por classe de ativos, mercados, moedas e demais fatores relevantes para a estratégia patrimonial.
Confidencialidade e governança Atuamos com os mais elevados padrões de confidencialidade, diligência e governança, assegurando a proteção das informações e do patrimônio de cada cliente.

Como fazemos?

Perfil do Investidor

Entendimento das necessidades e objetivos do cliente;
Perfil de risco de mercado, crédito e liquidez;
Simulações para enquadramento da carteira ao perfil do cliente.

Alocação Estratégica

Definição dos cenários e probabilidades;
Análise de performance dos ativos por momento do ciclo econômico;
Dimensionamento dos ativos começa na alocação estratégica.

Alocação Tática

Avaliação de trading ranges dos ativos;
Análise das assimetrias e do sharpe dos ativos;
Dimensionamento final dos ativos na carteira baseado no input estratégico e tático.

Conheça a equipe de Gestão de Patrimônio

Monitoramento e Revisão

Avaliação constante dos ambientes macro e microeconômicos;
Redimensionamento das estratégias baseado nas mudanças de cenário e na performance dos ativos.

Instituições Parceiras

O Monte Bravo Family Office reúne a atuação de duas empresas autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM): a Monte Bravo Gestão Patrimonial Ltda. (MBGP) e a Monte Bravo Consultoria Patrimonial Ltda. (MBCP).

São instituições distintas e independentes, que exercem papéis complementares e especializados: enquanto a MBGP atua na gestão profissional e discricionária dos patrimônios, a MBCP oferece serviços de consultoria patrimonial, apoiando seus clientes na análise, estruturação e definição de estratégias alinhadas aos seus objetivos e necessidades.